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      TheTerribleFairy
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          FlorenceKitten
          FlorenceKitten
          5年前
          Is it weird if I find this really hot and kind of adorable at the same time? I feel like there's actual chemistry between the characters, which a lot of similar videos lack. Like, they actually seem to have personalities beyond just being interchangeable sets of genitals to rub together.
          317
          • 回复
          WomboCombo09642
          WomboCombo09642
          1年前
          Thats deep bro god damn, did ya realy think about this?
          0
          • 回复
          trbone007
          trbone007
          2年前
          is there a series with these 2? and if so what order should i watch them in?
          0
          • 回复
          MissNordes
          MissNordes
          5年前
          "you did great big girl...! But now...you gotta move because I need to breathe." "oh-!! I'm sorry!!" I fell in love with this pair already.
          182
          • 回复
          Megatronis117
          Megatronis117
          5年前
          Everyone else: damn this is hot! Me: dancin is what you do... Dancin when I think of you....
          80
          • 回复
          emurderforever99
          emurderforever99
          3年前
          get up on the floor dancin all night long get up on the floor dancin til the break of dawn get up on the floor dancin til the break of dawn get up on the floor dancin
          8
          • 回复
          Anthro-DJ
          Anthro-DJ
          5年前
          Dancin's what clears my soul... Dancin's what makes me whole...
          19
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          TypeVampire
          TypeVampire
          5年前
          This is actually better than real life stuff. The dialogue isn't cringey and it gets to the point quickly without being boring and rushed.
          71
          • 回复
          Jeita
          Jeita
          5年前
          Voice acting is on point! I hope to see future work from you. A selfish request, think you can do anything involving masks, like Masquerade masks?
          29
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          BobJames386
          BobJames386
          2年前
          Weird cunt😂
          0
          • 回复
          TheTerribleFairy
          TheTerribleFairy
          5年前
          Hmm I'll keep that in mind! 🙂
          14
          • 回复
          ElCazadorDisvalido
          ElCazadorDisvalido
          5年前
          I really love the use of Dancin’ throughout this vid.
          9
          • 回复
          Firebrand128
          Firebrand128
          4年前
          These two are my favourite girls because they're just such an adorable pair. I love how the shorter girl is the one in charge and the futa girl is so nervous about the whole thing. It's adorable 🙂
          8
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          Luna-Nem
          Luna-Nem
          5年前
          *masturbates in ricardo*. in all seriousness this was great, youve earned a follower
          7
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          vigecoby
          vigecoby
          5年前
          Thats one way to test the shocks.
          6
          • 回复
          Alexxxstraps
          Alexxxstraps
          5年前
          Yeah hand's down best video ever in my mind that dialogue is just so kinky so fucking hot terriblefairy
          6
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